Marek Čverha

01Rólam

Hiszem, hogy a jó pénzügyi döntések nem arról szólnak, hogy a mai élet és a jövőbeli élet között válasszunk. Hanem arról, hogy megtaláljuk köztük a megfelelő egyensúlyt. Azt szeretném, ha az ember élvezhetné a mai életét, de egyúttal biztos lehetne abban, hogy ezzel nem veszélyezteti a jövőjét. Pontosan ebben látom a pénzügyi tervezés egyik legfontosabb feladatát – úgy beállítani a pénzt, hogy az az ember, családja és jövőbeli céljai javára dolgozzon. Pénzügyi közvetítésben Exclusive Advisor-ként tevékenykedem. Segítek az ügyfeleknek eligazodni a pénzügyek világában, átgondolt döntéseket hozni, és szisztematikusan, hosszú távon vagyont építeni. Legnagyobb szenvedélyem a befektetések, a vagyonépítés és a hosszú távú pénzügyi stabilitás. Nem csak az érdekel, hova fektet be az ügyfél ma. Fontos számomra megérteni, hova szeretne eljutni 10, 20 vagy 30 év múlva, és milyen utat válasszon ehhez. Miben segítek ügyfeleimnek Vagyonépítés és vagyonvédelem Segítek befektetési stratégiákat beállítani az ügyfél konkrét helyzete, céljai és időhorizontja szerint. A cél a hosszú távú vagyonépítés, értékének megőrzése az inflációval szemben és a kockázat ésszerű beállítása. Komplex pénzügyi tervezés A pénzügyeket nem különálló termékekként, hanem egy egészként kezelem. A befektetések, lakhatás, hitelek, biztosítás, tartalék vagy nyugdíj mind együtt kell, hogy működjenek, és egy értelmes pénzügyi tervet alkossanak. Csapatvezetés és -fejlesztés Exclusive Advisor-ként egyúttal csapatot építek és fejlesztek. Célom olyan környezet megteremtése, ahol a tapasztalat, az oktatás és a professzionális hozzáállás egyesül – hogy az ügyfél minőségi szolgáltatást kapjon, függetlenül attól, hogy a csapat mely tagjával működik együtt. Az én meggyőződésem A pénzügyi szabadság véleményem szerint nem azt jelenti, hogy extrém módon spórolunk, sem azt, hogy fejetlenül költünk. Azt jelenti, hogy tudjuk, miért használjuk a pénzünket, hova tart, és mit kell hoznia nekünk a jövőben. Célom nem az, hogy megmondjam az ügyfélnek, mit tegyen a pénzével. Célom az, hogy segítsek neki megérteni a lehetőségeket, beállítani a helyes irányt, és létrehozni egy olyan rendszert, amely hosszú távon működni fog. Megbízható partner szeretnék lenni ügyfeleim számára a pénzügyi stabilitás és függetlenség felé vezető úton – olyan partner, aki nem csak a mai számokat nézi, hanem vagyonuk és életük teljes történetét. Mert a helyesen beállított pénzügyek nem célok kell, hogy legyenek. Eszközök kell, hogy legyenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a saját elképzelései szerint élje az életét – ma és a jövőben is.

Találkozzunk